Императрица слушает доклад министра госбезопасности: японские линкоры, купленные в Англии, один за другим подрываются на магнитных минах — от Порт-Саида до Сингапура работают русские «Морские котики», а завербованные ниндзя и обиженные японцами айны готовы служить империи. Даже в самом Мукдене капитан Лавров ловит шпионов и выходит на след полковника Акаси — того самого, что должен ехать в Петербург и поднимать революцию на японские деньги.

Пока русская разведка топит вражеский флот, Япония теряет броненосцы один за другим. Император Мэйдзи в отчаянии: русская эскадра уже идет на восток, переходя с угля на мазут, а японцам нечего ей противопоставить — все корабли уничтожены диверсиями. Остается только просить кредиты у англичан и американцев, но успеют ли они помочь?