Ночью в Грязьгороде на наших с Петей глазах огромный серый волк с горящими красными глазами разорвал человека. Я до сих пор вижу эту картину, стоит только закрыть глаза, и слышу его хрип. Отец Леонтий, что прогнал чудовище, сказал, что знал моего деда — человека, о котором я почти ничего не знаю. И что я уже дважды был спасён. Только вот я понятия не имею, когда успел.

В городе пропадают люди, полиция в тупике, а я вдобавок узнаю, что за мной охотится какая-то нечисть. Во сне ко мне приходит чертёнок и требует продать силу, которую я унаследовал от предков. Если я не разберусь, что это за сила и почему она всем нужна, следующим на песке, которым дворник присыпал место смерти того мужика, могу оказаться я сам.