Он называет себя Коут и держит трактир «Путеводный камень» в городе, где все друг друга знают. Он улыбается, протирает бутылки и слушает, как старый Коб рассказывает сказки о демонах и чандрианах. Но его прошлое — в сундуке из черного дерева, запертом на три замка, в именах звезд, которые он знает наизусть, и в том, как ловко его руки зашивают рану в сорок восемь швов.

В один из вечеров возчик Картер приносит в трактир труп скреля — существа, которого здесь не видели никогда. Тварь убила лошадь и чуть не убила самого возчика. Коут узнает ее, но притворяется незнающим: он лишь трактирщик. Его ученик Баст понимает, что это значит: скрели не приходят в одиночку. А городок, где верят, что демонам не место среди людей, даже не знает, что готовить оборону.