Меня зовут Изабель Кайс. В этом году я начала новую жизнь: устроилась профессором истории в магическую академию, куда поступил мой сын Иль. У него сильный ментальный дар, и я единственная, кто умеет с ним справляться. Но на первом же педсовете происходит нечто странное: при виде декана менталистов Эйтана Бестерли меня накрывает такая волна жара и ступора, что я едва не падаю в обморок. Никогда в жизни со мной такого не было.

А ночью я вмешиваюсь в разборку двух студентов-менталистов и девушки под их внушением. Моё вмешательство приводит к тому, что парней арестовывает городской патруль, и дело переходит из разряда внутренних в почти уголовное. Один из них, аристократ Шерридан Сайтер, приходит просить меня забрать заявление. Он предлагает деньги, потом себя в рабство — и явно не собирается проигрывать. Я отказываю, но понимаю: так просто эта история не закончится.