Наташа едва не убила меня, когда посреди нашей гостиной вспыхнул телепорт и оттуда вышла роскошная рыжеволосая девица в белье, сияя при виде меня, многогрешного. К счастью, домовой Нафаня вовремя опознал в красотке моего друга Макса — мага-метаморфа, который при телепортации напрочь забыл сохранить собственный облик. Макс тот ещё двоечник: влюбился в природницу Аннушку, думает только о ней, вот и превращается неизвестно в кого. Перевёлся в мой Воронежский колледж, и мы с ним да с Володей Дубровским, как положено молодым магам, творим и вытворяем всякое.

Жизнь у меня, прямо скажем, насыщенная: летом гоняли с отцом и полковником Азаровым — боевая некромантия, мобилизация мертвецов, тактика. Потом зачищали вампиров в Ромодановском — оказалось, остатки отряда «Партизаны полной Луны» ждали какого-то графа Карлайла. Затем свадьба с Наташей, семейная жизнь, и вот теперь к нам пожаловал сам царевич Фёдор Иоаннович с удивительным стариком, который называет себя инженером человеческих душ. Они привезли известие: покойный князь Лыков запечатал в банках триста пятьдесят семь душ, и с ними можно провести уникальный эксперимент — имплантировать душу в поднятого мертвеца....