Капитан Николай Лыков-Нефедьев едет через полстраны с секретным пакетом от Юденича, но в пути узнает, что его отца, знаменитого сыщика, объявили врагом. Принц Ольденбургский требует его ареста, и спасти статского советника можно только одним способом — услать подальше от столицы, на Белое море. Там, среди ледяных болот и недостроенной железной дороги, отцу предстоит найти германскую агентуру, которая готовит срыв переброски пятидесяти тысяч солдат во Францию.

А в Могилеве, в самое сердце армии, генерал Таубе вливает в молодого капитана горькую правду: армия устала, власть прогнила, мужики ждут лишь повода, чтобы бросить окопы. По его мрачному прогнозу, империя доживает последний год. И Лыкову придется решить, как жить и воевать, когда всё вокруг рушится.