Казабару всю жизнь строил империю, но понял, что без сверхспособностей его достижения обесцениваются. Тогда он нашел мистика, который предложил заменить «энергию дыхания» деньгами, и инвестора, готового дать триста миллионов. Осталось лишь начать — и Казабару отправляет сообщение, после которого становится преступником: его люди похищают жителей континента для ритуала.

Теттири из «Гильдии, которой нет» первым почувствовал неладное. Его товарищи слишком легко согласились на сомнительную работу, а потом исчезли. Когда он попытался разобраться, за ним начали охотиться, а один из лидеров гильдии, Жан, оказался мистиком, который использовал их всех. Теперь Теттири вынужден просить помощи у Байта Зерована, чтобы найти пропавших — тех, кто даже не знает, что их похитили.