Война приходит с севера: карлы жгут леса Ялини, Гарм пробудился, Хьёрлейв перешёл реку Хатор. Тан Хаген, выслушав донесения, отправляет своих людей в разные стороны, а сам едет к Живым скалам, откуда не возвращаются. Ночная Всадница, уничтожившая отряд эльфов своей чашей жидкого огня, уже вышла на его след. Старый мир рушится, и в этом хаосе тан готов поставить на кон всё.

Маг Хедин, вернувшись из тысячелетнего изгнания, получает право на нового Ученика. Совет Поколения во главе с Мерлином не скрывает враждебности: если он оступится — его уничтожат. Но Хедин вырывает Зерно Судьбы у самого Шара Жребия, едва не обрушив Замок Всех Древних, и уходит в мир Смертных. У него есть план, ради которого он готов бросить вызов всему Совету.