Февральский холод сковал деревню Чертаново. В блиндаже майора Лауденбаха, где пахнет кофе и звучит свинг, обсуждают одно: почему проигрывается война. То ли география виновата, то ли идиоты-интенданты. Ответа нет, но есть ощущение, что этот ледяной ад — начало конца.

А потом в блиндаж вталкивают долговязого русского в городском пальто. Александр Демьянов перешел минное поле, чтобы предложить немцам сотрудничество от имени монархической организации «Престол». Для майора он — презренный предатель, заслуживающий пули, но капитан Вендт берет его под крыло. Демьянова ждет гауптвахта и переправка в Гжатск, в распоряжение абвера. А еще — воспоминания о московской жизни: особняк германского посольства, темные гешефты с хитрым Канцлером Ламла, элегантный майбах и надменная красавица, которая оборвала его на полуслове стихами Гейне.