Вождь Большая Водка и юноша Продолжительный Спазм, накурившись травы дьявола, видят в каньоне троих пришельцев: человека в железе, старика с книгой и огромного дракона. Индейцы знают: эти чужаки не местные, и от них добра не жди.

Король Барди Бравый, чья армия уже покорила империю гиббонтов, теперь задумал дело помасштабнее. Ему надоела жизнь управленца, и он хочет открыть Америку — ту самую, из мира будущего, откуда прибыли его друзья из ФБР. На совете он объявляет о походе, но главный козырь — маг Горо — оказывается пустышкой. Призрак покойного учителя Дзенги запретил ему любые перемещения во времени и пространстве, и теперь старый колдун ничем не может помочь. Остаётся надеяться на корабелов и дракона Дзога, которого Барди назначает прорабом. Но хватит ли этого, чтобы переплыть океан?