Шотландия, 1484 год. Патрик Лесли хоронит жену, умершую в родах, и забирает из дома няньки свою четырехлетнюю внебрачную дочь Джанет. Перед смертью Агнес взяла с него клятву: признать девочку и воспитать ее вместе с сыном Адамом. Патрик клянется, хотя знает: из-за него уже умерли две женщины, и он больше не женится.

Король Джеймс IV отправляет Патрика послом в герцогство Сан-Лоренцо, где его дочь вырастает при дворе герцога Себастьяна. Джанет — дерзкая, живая, с характером отца. Она влюблена в наследника герцога, Рудольфе, и мечтает о помолвке. Но отец откладывает свадьбу до ее пятнадцатилетия, а сама Джанет впервые сталкивается с тем, что ее чувства к жениху сильнее, чем она ожидала. Она еще не знает, что впереди — годы, которые проверят ее на прочность.