Фёдор Захарьин держит над царём посох, торчащий из его живота, и думает, куда бежать: документы на земли готовы, золото зарыто, немец-управляющий отправлен в Слободу. Но бежать нельзя — Иван Васильевич ещё жив, и только Фёдор, попавший в это тело из будущего, знает, как его спасти и что будет, если не спасти.

Он вынимает жало, промывает кишки, зашивает рану — и Грозный остаётся жить. А дальше начинается разговор, которого не было ни в одной летописи: царь требует рассказать, что ждёт его, его сыновей и Россию. Фёдор говорит про сбежавших воевод, про прервавшуюся династию, про поляков в Москве и про то, что царём в итоге станет он сам. Иван Васильевич не верит, злится, но понимает: этот человек нужен ему живым. Теперь Фёдору придётся удержать историю в нужном русле, не зная, что Грозный сделает с ним, когда снова встанет на ноги.