Осенью 1941-го в токийском посольстве рейха к адмиралу Ямамото подходит человек, называющий себя Паулем Мюллером. Он знает то, чего знать не может: планы нападения на Перл-Харбор, взломанный американцами японский шифр, истинную цену старого флота. И предлагает не просто скорректировать операцию — а захватить Гавайи целиком, пока Штаты сами ведут Японию к пропасти. Документы, переданные незнакомцем, слишком ценны, чтобы их отбросить. Но кто этот человек и почему после разговора в посольстве никто о нем не слышал?

Январь 1942-го. Пока Ямамото продавливает расширенный план войны, у тихоокеанского входа в Панамский канал старый балкер с командой, где у офицеров военная косточка, встает в шлюз. Взрыв уничтожает шлюзы и сливает озеро Гатун — канал, соединяющий океаны, умирает на годы. А через несколько часов первая волна японских самолетов выходит к Оаху, где никто не ждет войны. Немец оказался прав: американцы уже принесли свои линкоры в жертву. Вопрос теперь в том, хватит ли Японии этого подарка, чтобы не проиграть.