Экзамены сданы, впереди лето, и Степан идет по парку, напевая песню про Москву. Через минуту он падает в неизвестность, приземляется в лесу, где водятся медведи размером с дом, змеи толщиной в руку и грибы с лопух. Лес его не отпускает: тропы заводят в чащу, взгляд неведомого наблюдателя жжет спину, а наглый ворон ходит за ним по пятам и обзывает дураком. Заканчивается все тем, что оживший пень хватает Степана и приносит прямехонько к двери молодой ведьмы Ницы.

Та ждала с полуночной стороны лихо, которое чуть не разнесло весь лес. А поймала обычного парня, от которого почему-то шарахнулся леший и взбесился дух округи. Силы в нем нет, колдовства — тем более, но чутье подсказывает Нице: не так прост этот странный человек. Вот только сам Степан даже не знает, что в нем такого особенного. И очень хочет домой.