Тиана Ве'Лорсент — ведьма с даром «вдохновения», и ее отправили в земли оборотней с поручением, от которого зависит вся ее дальнейшая карьера. Найти следы камней из колье Королевы Аннет. Вот только встречают ее не с распростертыми объятиями: вместо замка — конюшня, вместо уважения — слежка, а вместо еды — мешок кукурузы.

Приходится выкручиваться. Гор, старый знакомый, вьется рядом и предлагает себя в мужья. Крон, принц, отрекшийся от трона, готов помогать, но с подвохом. А еще есть Слим О'Ярс — сынок местного воротилы, с которым пришлось договариваться через иглу с ядом. Встреча с его отцом, Бейяром, оборачивается боем двадцать против одной. Тиана выстояла, но ответы получила не те. Камни ушли за Северные льдистые земли. И тут появляется Франц, жених, от которого она пряталась, с приказом возвращаться домой.