Ветеринарный врач-наг Ярли случайно находит тело короля Гефа — и тут же становится главным подозреваемым. Он не успевает ничего объяснить, его руки в крови, его хвост в крови, и единственное, что ему остается — бежать. Он прячется в комнате принцессы Аары, той самой, о которой наслушался от ее брата: высокомерная, взбалмошная, недалекая. Аара застает его за диваном, сжимая в руке статуэтку, и почти верит, что перед ней убийца.

Но она видит то, чего не видят остальные: рана была слишком глубокой, а кругом — ни следа борьбы. Ярли не убивал. И Аара, вместо того чтобы позвать стражу, прячет его. Пока ее брат с уверенностью заявляет, что убийца пойман, у них с Ярли есть только общая цель — найти того, кто вошел в кабинет к королю без боя. И понять, что он забрал с собой.