Я испекла торт для нового судьи «Королевы Глазури» — Максвелла Ларка. Проблема в том, что торт разваливается, я выгляжу как после урагана, а моя заклятая соперница Кэнди Ханикатт уже стоит на его крыльце с подарочной корзиной размером с лабрадора и короной на голове. Она выигрывает этот конкурс каждый год, но мне позарез нужны призовые деньги — иначе я навсегда останусь единственной обычной смертной в городе, кишащем ведьмами и перевертышами.

Макс — лис-перевертыш, который только что переехал в Бухту Полумесяца и не планирует нигде задерживаться. Он смотрит на меня так, будто я — его истинная пара, и мой запах сводит его с ума. Его лис уже выбрал меня. Но сможет ли мужчина, который всю жизнь бежит от корней, остаться ради женщины, которая отчаянно пытается выбраться из этого города?