Он — сфинкс по имени Борис, результат удачного генного эксперимента. Она — Мурка, серая кошка с рваным ухом, его любовь и мать его котят. Их дом — разрушенный землетрясением город, где по улицам рыщут мутанты, сбежавшие из лаборатории хозяина Андрея. Хозяйка Марина погибла, сам Андрей пропал где-то за карантинной зоной, и теперь Борису нужно вывести семью к нему через кишащий тварями ад.

Но смерть поджидает не только в темноте. Один из зараженных, лаборант Рыжий, узнает кота и берет его с собой. Он еще помнит людей, говорит и даже пытается шутить — и от этого становится только страшнее. Борис разрывается между долгом перед Муркой и котятами, жалостью к сломленному мутанту и единственной надеждой на спасение — хозяином, который, возможно, и не бросил их вовсе.