Ночной клуб «Астра». Шестеро кавказцев празднуют покупку казино. Один из них пристаёт к девушке — и получает нож в глаз. Его друзья бросаются мстить — и через минуту лежат с переломанными позвоночниками и вырванными кадыками. Убийцы — высокая блондинка и рослый блондин — спокойно уходят, растворившись в воздухе. Следователи МУРа в тупике: эксперты говорят, что таких людей в их мире просто не существует.

Они правы. Отто Шрамм и Магда Фёдорова — разведчики из Союза, где победили нацисты и их союзники. Их мир процветает: Марс колонизирован, Венера терраформируется, а неполноценные народы загнаны в резервации. Но на Земле-2 всё по-другому — и Верховный Фюрер Иван Геринг решает вмешаться. Под видом немецкой фирмы скупаются заводы, строятся порталы, готовится переброска сил. А заодно — «очистка» новых территорий от недочеловеков....