Стив — ангел, тайный агент Империи на планете Итбрен, где вспыхнула и сожрала всех серая гниль. Его миссия — вытащить из тюрьмы будущего мессию и довести до портала. Вот только мессия, бывший министр Валлентайн, ненавидит Стива лютой ненавистью: считает его убийцей своей семьи. И где-то там, в кристалле на шее Стива, спрятана душа сына Валлентайна — мальчика, которого Стив убил, чтобы спасти от пыток.

Стив тащит на себе обессиленного, пьяного и истеричного Вала через мёртвые города, кишащие недомёртвыми. Он лечит его, кормит, ментально ведёт за собой — а взамен получает только плевки и требования доказать, что он не чудовище. Вал требует: отрежь себе руку, покажи, что ты умеешь регенерировать. И Стиву приходится выбирать: потратить последние силы на этот дурацкий спектакль или бросить спасённого и уйти.