У великого мага Салема Сэберхэгена выдалась паршивая декада: злые ведьмы запечатали его силу и засунули в кошачье тело. Спасаясь от них, он через гримуар сбегает в другой мир и оказывается на помойке в незнакомом городе. Теперь ему позарез нужен волшебник, который расколдует его обратно, и этот волшебник находится сам — десятилетний Гарри Поттер, сам того не ведая, телепортируется от обидчиков прямо на глазах у кота.

Салем объявляет мальчика избранным и прибирает его к лапам: учит колдовать, внушает Дурслям, что кота нужно холить и лелеять, и меняет жизнь Гарри до неузнаваемости. Ученик способный, но вот беда — вокруг смертные, которые то и дело замечают говорящего кота, а сам Салем так и норовит заказать пиццу на чужую кредитку или разорить холодильник. Гарри предстоит разобраться, кто он такой, а коту — не дать себя раскрыть раньше времени.