Ши Оиентал прилетает в иуэлу своего Учителя, чтобы заручиться поддержкой одного из девяти Цветных перед принятием важнейшего Решения. Киола стоит на пороге возвращения Потери, но Алый Беноль неожиданно заявляет: без изменения им не справиться. Испуг перед собственным будущим, а не перед врагом, — вот что сковывает их уже сто сорок лет. И теперь Ши должен понять, что скрывается за словами Учителя о «старом проекте».

А в это время на другом конце вселенной мастер-сержант Банг, ветеран и специалист по взрывчатке, получает приказ грузиться на корабли. Его батальон отправляется на остров, где засели японцы. Банг еще не знает, что его навыки и его война — лишь часть куда более грандиозного замысла, и что именно ему суждено сыграть роль в судьбе далекой Киолы.