Прыжок в Имматериум — всегда испытание для Мориса, бывшего каторжника нижнего улья, а ныне Вольного Торговца. Он мечтает лишь об агавовом спирте, но судьба подбрасывает ему иное: в распахнутой двери чужой каюты он видит обнаженную дворянку, что причесывается с ледяным спокойствием. Этот образ преследует его, а затем в его апартаментах появляется конверт с цифрами «22:30» — приглашение, от которого он не в силах отказаться.

В назначенный час Морис стоит перед дверью той самой каюты. Внутри — непроглядная тьма, запах дорогих духов и юное тело, прижимающееся к нему. Девушка называет себя Мишель, она умело сводит его с ума, но запрещает включать свет и видеть ее лицо. Она играет с ним вслепую, и Морис, привыкший контролировать каждую сделку, впервые оказывается в положении того, кем управляют.