Санкт-Петербург встречает наследного принца Пруссии медведями — по крайней мере, одного он уже видел из окна дворца. Пока немецкий гость учит русский язык и боится выходить на улицу, император Петр Второй получает доклады о его поведении и строит планы на будущее. Впереди — смерть польского короля, война со шведами и Крым, но сначала надо разобраться с тем, как использовать выменянные в будущем радиодетали и что делать с агентами в Европе.

В Варшаве его человек уже стал любовницей короля Августа, а в Москве ждет своей участи буйный студент академии, побивший гвардейцев. Сам же император собирается основать тайный университет, наладить производство взрывчатки под видом сбора разрыв-травы и начать строить яхты для будущих кругосветных плаваний. Вот только с чего начать — с Ломоносова, с принца или с маяка?