Принцесса Лаириэль с детства мечтала стать великим воином. Она тренировалась с лучшим из лучших — Белегорном, членом Высшего круга, который заменил ей отца. Но в один день все рушится: Белегорн убит, отец молчит, а за Лаириэль следят, не давая и шагу ступить за пределы города. Единственный шанс обрести свободу — пройти инициацию и получить второе имя. Даже если отец против.

Она отправляется к Дереву трех желаний, пробиваясь сквозь монстров, и на грани сил встречает того, кто срывает ее испытание — человека, оказавшегося в этих землях непонятно как. Инициация провалена, но человек знает имя убийцы Белегорна. Лаириэль чувствует, что этот незнакомец — ее единственная нить к правде, и она не остановится, пока не узнает, что он скрывает.