Женёк Дряхлов — шестиклассник, который знает о своей жизни больше, чем положено. Он собирает ансамбль, режет магниты дугой в 220 вольт и делает так, что райком разрешает исполнять песни, от которых у секретарей подкашиваются ноги. После удачного концерта он остаётся сторожить аппаратуру в спортзале — и ночью в школу лезут жулики. Семёныч, бывший спецназовец, бросается их ловить и ломает руку.

Теперь Женька переезжает к нему, варит бульон, чинит «Акаи» и пытается уберечь и себя, и старика от слишком пристального внимания партийных товарищей. А те уже записали его в «инопланетяне» и решают, что делать с неудобным мальчишкой: то ли в психдиспансер, то ли в науку. И где-то рядом — отец, сбежавший из «шаражки», о котором лучше не вспоминать вслух.