Маг, которого боятся драконы и ненавидит Орден Бездны, снова в деле. Эрданиол, убивший красного дракона пятьсот циклов назад и разобравший на части его мстителей, теперь везет отряд через Мертвый лес, не зная, что его ищут сразу двое. Орден слил драконам информацию о нем, надеясь, что месть совершится чужими руками. А древнее существо с желтыми глазами отправляет внука Менкиса выследить «кровавого волка» — но сначала вернуть того, кто сбежал от них опять.

Лес встречает отряд тишиной, проводник смотрит на магов без тени страха, а впереди — топи и заросли, где легко спрятать засаду. Эрданиолу не привыкать к опасностям: он сам когда-то охотился на культистов и тварей, но теперь охотятся на него. И если раньше он выходил победителем из схваток с теми, кто сильнее, то сколько продлится его удача в этот раз?