После того как Яромир Харт, студент и сын домоправительницы, вляпался в историю с захватом особняка Градова, его вытаскивают из передряги две девушки — Китсу и Аки. Обе — не те, кем кажутся: кицунэ, лисы-оборотни из древнего клана Юй, остатки которого приютил японский посол Исао Сирогане. Теперь сам посол рычит на них за самоуправство в кабинете: девчонки бросились спасать Яромира без приказа, вдвоем против двадцати шести вооруженных наемников, и обе чуть не погибли.

Наказание не заставляет себя ждать: Китсу и Аки понижены до младших служанок, а сам Яромир остается наедине с послом. Исао раскрывает ему правду: кицунэ по природе хранительницы, и обе девушки, возможно, приняли Яромира за нового вожака — сильного защитника, который одним махом победил их древнего врага. Для главы клана это угроза его власти, и он не скрывает: самый логичный выход — устранить парня.