Опять меня с Клоти занесло в глушь. На этот раз — в дом к оборотням-друидам. Подопечный — парнишка Лин, сын охотника Арха. Живут они в лесу, в избе без единой дороги, меняют шкуры и снадобья на торгу в посёлке, а сами прячутся ото всех. Днём папаша учит сына охотиться в волчьем облике, а ночью... Ночью я узнал, почему Клоти предупреждала про «особенный» секс оборотней и зачем им магия усиления чувств.

Я снова первый уровень, и вся моя боевая мощь — это десяток кусачих жуков и лужа под ногами врага. Клоти изобретает заклинания, я качаюсь, а завтра нас ждёт поездка в посёлок. Первый раз Лин выйдет к людям. Вот только неспроста нам дали этого волчонка. Если уж я здесь, значит, в посёлке всё и начнётся.