Под проливным дождём арбалетный болт валит Сирину в грязь, но доспех, что не людьми сделан, не пробить лесным злодеям. Разбойники умирают быстро, а уцелевший подросток ведёт девушку к развалинам, где прячется ватага, полгода грабившая путников. Главарь встречает её ножом со светящимся лезвием, но и он не чета той, что носится с рунными саблями и бьёт молниями. Забрав зачарованный клинок, Сирина уходит в город — и тут начинается самое интересное.

На площади сжигают ведьму, которая, как чует Сирина, невиновна. А ночью к ней в комнату является вампирша Миара с предложением: убей купца Яро, который тридцать лет не выходит из дома, — получишь два бесценных камня. Яро, по словам Миары, практикует Тёмное Искусство, и именно из-за него погибла последняя из её рода. Сирина соглашается, и тайный ход приводит её в зал, где вместо купца её встречает огромный паук, кормящийся детьми.