Мануэль — оруженосец без дара. Чистота не проснулась в его крови, и единственное, что у него есть, — это меч, который он тренирует каждый вечер на стене замка. Когда в лесу падает небесный камень и старый кондес уводит почти всех воинов, Мануэль вместе с молодым Диего де Полопом и двумя другими оруженосцами отправляется в дальнюю деревню — зачищать следы волков скверны. Но в деревне их ждет не стая, а иелчу.

Разумный дух скверны, способный принять человеческий облик и подделывать голоса, едва не убивает Мануэля первым же броском. Тварь сильнее их всех, и Диего приказывает просто стоять на месте. Но Мануэль — не идальго, и его чистота не защитит. Он — приманка, тот, чья смерть даст остальным секунду. И он уже видел движения иелчу вблизи. Он — мечник. Ему решать, как закончится этот бой.