Человек, который умер тысячи лет назад, проснулся в голове у бездомного американского писателя. Архангел Азраил, чей корабль разбился у неизвестной звезды, а экипаж рассыпался по планете, так и не сумев починить двигатели, теперь пытается занять чужое тело. Вот только носитель оказался крепче: бомжара, прошедший Анголу и улицы Калифорнии, не так-то просто подвинуть.

В итоге в Петербурге конца XIX века просыпается студент Пётр Гладышев — с амнезией, странными знаниями и планами. Он знает, где лежат алмазы, как убедить отца-инженера собрать миномёт и зачем искать изобретателя Максима. Но главное — он понятия не имеет, кто из них теперь настоящий хозяин этого тела: бомж, ангел или кто-то третий.