У него нет имени. Только позывной — Волк. Два года назад Саша Шаров перестал быть дозорным, но так и не научился быть человеком. Он живет в ангаре, бьет грушу и по ночам режет оборотней, которые охотятся без лицензии. Все рушится, когда на него выходит бывший шеф: Инквизиция вцепилась в след, и единственный шанс выжить — бежать. В Саранск. Туда, где за месяц исчезло четверо детей.

Письмо о помощи оказалось фальшивкой. Подстава, чтобы убрать его с дороги. Но у Саши нет выбора — он садится на мотоцикл и едет через полстраны, оставляя за спиной Выборг, долги и воспоминания о ночи, когда его семью растерзали твари из Сумрака. Он еще не знает, что в мордовских лесах его ждет не просто расследование. Там его Волк наконец почует свежую кровь.