Кардинал Роше явился не для светской беседы. Ему плевать, что я не выполнил приказ, — куда важнее, что мои художества попали на видео и теперь могут всплыть в самый неподходящий момент. Он даёт мне поручение и прозрачно намекает на судьбу отца, который попытался подчинить высшего демона. Я остаюсь с енотом Джусом, и тот вываливает на меня новость: в городе орудует оборотень. Два трупа, пропавшие сердца и печень, полнолуние уже сегодня.

Соболева, полиция, Куратор — всё это клубится вокруг, но выбора нет. Беру револьверы с рунами, запас картечи и еду в парк. По пути меня встречает Пётр, который подставил меня с каким-то ключом, а затем спасает от твари, которую называет Тенью. По его словам, кромка слабеет, и это только начало — скоро в наш мир полезет нечто пострашнее.