Истра из Дома Дамиров заканчивает Магическую Школу с даром видеть историю вещей. В день Распределения перед ней предстают двое нанимателей: антиквар, чья булавка повидала злачные дома, и ювелир, который снял часы с мертвеца. Оба кандидата отпадают сами собой.

И тут появляется третий — старший следователь Тайного Королевского Сыска, предлагающий ей должность младшего следователя. Истра соглашается: работа обещает быть интереснее лавки с драгоценностями. Но первое же дело выглядит как дурная сказка: в Окраинном лесу находят тела двух женщин-оборотней с перегрызенными глотками. Никаких следов Диких не было больше ста лет. Истре придётся разобраться, кто подставил древний благородный Дом Валтов, и понять, почему у убитых — волчьи лапы вместо рук.