Восьмое января 1946 года. Ленинград спускает на воду «Новороссийск» — линкор, каких страна еще не строила. Девять орудий главного калибра, тридцать три узла хода и шестьдесят пять тысяч тонн водоизмещения. Флот получает флагмана, но моряки предпочитают не вспоминать, что время таких гигантов уже уходит: Тихий океан показал, что будущее за авианосцами.

Праздник кончается, и адмиралы переходят к делу. Весной Ставка планирует прорыв в Прибалтике, и Балтфлоту поручена дерзкая часть плана — высадка десанта у Вентспилса, в тыл немецкой обороны. Только море в это время года — сплошной лед, и неизвестно, выдержит ли он. А пока флот готовится, в Швеции советский посол выслушивает предложения Берлина: немцы, потерявшие на Украине две сотни тысяч солдат и всю авиацию, просят мира. Москва требует капитуляции. Германия колеблется, а тем временем американцы уже готовят десант в Северной Африке — чтобы успеть к дележу того, что останется от Рейха.