Я снова возвращаюсь в дом Гороховых поздним вечером. Ноги гудят, глаза слипаются, но в голове не даёт покоя одна загадка: кто снабдил вредителя редким алхимическим составом? Таня ждёт меня на лестнице, и я рассказываю ей, что скоро перееду во флигель — лабораторию её прадеда. Она рада, хотя и не знает, что помещение досталось мне не только за доброту, но и за помощь с карточным долгом.

Наутро я застаю Бориса Петровича в конторе и сообщаю, что охранник Павел Мальцев причастен к диверсии. Мы устраиваем ему допрос: он признаётся, что заказчиком был Аркадий Меньшиков, а жидкость ему передал некий «почтенный господин» с перстнем и тростью. Я выхожу на след этого человека и догоняю его бричку. Каково же моё удивление, когда я узнаю в нём профессора Вольского! Он не удивлён моей погоне. Оказывается, он служит Третьему отделению и давно следит за мной. Теперь он ставит меня перед выбором: работать на Империю или отправиться в закрытый посёлок за Уралом.