Хюэ, канун Тета. Тихий городок, где вместо ёлок — мандариновые деревья, где по реке пускают бумажные чашки с огоньками, а пиротехники месяц готовят фейерверки. Капитан Воронцов, русский офицер, делает вид, что готовится к празднику: ищет подарки, заказывает каллиграфа, даже заходит в бордель, чтобы создать себе алиби. На самом деле он идёт на встречу со своим агентом — человеком по имени Бяо, который продаёт сведения о местном сопротивлении.

Но Бяо сегодня не такой, как всегда. Он загнан в угол, требует миллион долларов и паспорт, говорит, что его информация изменит ход войны. Воронцов, уставший от лжи и двойной игры, не верит ему. Он не знает, что Бяо говорит правду: на севере уже принято решение о генеральном наступлении. И что через несколько дней тихий, красивый Хюэ станет адом, где умереть проще, чем выжить.