Капитан первого ранга Воронцов — русский разведчик в Гонконге, городе, где британцы уже давно только делают вид, что владеют ситуацией. Под видом американского туриста он прилетает сюда не за острыми ощущениями: у его визита есть цель, и встречают его люди из DEA — американского ведомства по борьбе с наркотиками. Но Воронцов знает: в этом городе даже стены имеют уши, а за ним уже идет тот, кого не видно. Боец клана Томо-рю, наследник древнего искусства смерти, получил приказ — и он его выполнит.

Героин, который рекой течет в Штаты, — лишь вершина айсакра. За ним стоит японская империя, опиумные поля на территории врага и война, которая не закончилась, а только затаилась. Воронцову предстоит понять, кто в Гонконге хозяин, а кто — марионетка, и решить, кому можно верить, когда за каждым углом — предательство.