Элиар ждал возвращения Учителя четыре сотни лет. Он предал его, убил, а потом вытащил душу наставника из забвения — и теперь Красный Феникс жив. Но возвращение не стало прощением: Учитель направился к руинам Ром-Белиата, чтобы возродить Запретный город, и Черный жрец знает: в грядущей встрече нет верного хода. Победа обернется ненавистью, поражение — казнью. А между ними по-прежнему стоит Яниэр, Первый ученик, который спас когда-то Игнация, заклятого врага Элиара, и теперь вынужден лавировать между двумя огнями, скрывая местонахождение Учителя.

Игнаций не забыл ничего: он помнит, как Элиар убивал своего наставника, и готов объединиться с Красным Фениксом, чтобы остановить Черного Дракона. Но Элиар не намерен сдаваться. Черный мор набирает силу, облака над Бенну сгущаются, и каждому из них предстоит решить, чем заплатить за прошлое, которое не отпускает никого.