Советский Союз только что сокрушил Финляндию, но в роскошных кабинетах за океаном уже строят новые планы. Там, где решают судьбы мира, недовольны слишком успешной войной Красной Армии. «Дядюшка Джо» оказался сильнее, чем ожидали, а значит, его нужно столкнуть с Гитлером любой ценой — подкормить «тевтонского льва», толкнуть на восток и дождаться, когда противники обескровят друг друга.

Лейтенант госбезопасности Иван Петров, герой рейда на Хельсинки, и его боевой товарищ Алексей Васильев, нашедший в сентябре тридцать девятого странное оружие, теперь служат в секретной группе «Альфа». Времени до большой войны осталось мало — товарищ Берия называет сроки: конец мая, июнь. А Ивану приказано ехать в Китай, учить китайских командиров воевать на новых танках КВ-1М. Японцы не дремлют, и, похоже, эта война тоже не за горами.