Колонна Кладенцов и чёрная машина привозят Игорю и Елисавете не просто новости, а начало войны. Летний дворец — руины, Император исчез, а на страну одна за другой обрушиваются атаки Британской Империи. На совете высшего дворянства, куда брата и сестру приводит сам регент Роман Алексеевич, Игоря оправдывают, но это лишь формальность: впереди мобилизация, фронты и разлука. Елисавета уходит на запад, Игорь — на восток, к своим войскам в Японии.

Только в Японии всё не так просто. Алой Они, Мисурагири Юй, предлагают сделку: британцы уходят с её острова, если она пропустит их армию к русскому гарнизону. Для неё это шанс освободить родину без новых жертв, но ценой предательства человека, которому она дала слово. Её доспех, древний демон, чувствует приближение предела своей силы, а в Киото принцесса Юкио шьёт тайный карман в платье — её письмо должно остановить Императора, пока не началась бойня.