Салазар — колесойд, пожирающий жертв вместе с их воспоминаниями. Его предки были водорослями, научились охотиться на суше, а затем и вовсе превзошли интеллектом свою добычу. Цивилизация колесойдов живет в Сфере, совершая набеги на соседей. Сегодня Салазар уловил сигнал нового портала — значит, скоро в мир придут свежие существа. Он быстро добивает оленя и катится туда, откуда пришел сигнал.

Владимир приходит в себя в кабине тепловоза. Руки и ноги связаны, а перед ним — полицейский с автоматом. Оказывается, пока Владимир был без сознания, остальные люди начали меняться: у кого-то пошла пена изо рта, кто-то стал агрессивным, у одного из ментов зубы стали нечеловеческими. Сергей, инициированный Системой, страдает от нехватки пикоботов, и Владимир решает поделиться кровью. Но когда они выходят наружу, их встречают зеленокожие твари с когтями, бросающиеся на людей.