Она спасает тюленей, запутавшихся в пластике, и восстанавливает коралловые рифы. Темпест — ведьма бури, чья магия подчиняется не разуму, а чувствам: стоит ей расстроиться — и небо взрывается молниями. Семья отвернулась от неё, а городок, скрытый мощным заклинанием от людских глаз, стал её настоящим домом. Здесь её знают как спасателя, но никто не понимает, как тяжело ей даётся этот покой.

А в миле под водой Рид наблюдает за гибелью собственного народа. Клан Каскадия тает: женщин почти не осталось, старейшины требуют, чтобы он взял в жёны русалку вдвое старше себя, а южные кланы замолчали навсегда. Услышав от тюленей о волшебном городе, он решается на то, что запрещено законом их рода — приблизиться к берегу. Он ещё не знает, что девушка с бирюзовой косой, которую он увидел на катере, изменит всё, во что он верил.