Магистр Теннарий въезжает в Визбург под свист кнутов: его карета насмерть сбивает крестьянского мальчишку, а сам Вечный — обладатель трех кос, свидетель трех Бурь — бросает родителям золотой и приказывает выпороть их за промедление. В королевском дворце его уже ждут четверо таких же бессмертных: совет магистров Ордена Мудрости решает судьбу мира. Компас найден, разлом открылся, и верховный Виторио Навас объявляет: пора готовить государей к возможной войне с Империей. Эркюль Дамаран уже ушел на юг за камнем силы — но ему не суждено вернуться с добычей.

В это же время на озере двое Варханов, Кабаз и Инга, пытаются уйти от демонов и натыкаются на засаду Безродных. Их берут в плен, и щербатый Важга уже готов зарезать чужаков — но Инга уговаривает дикарей дать ей шанс: она обещает накормить голодную ватагу рыбой до самой зимы. Если же к вечеру сеть останется пустой, легкой смерти пленникам не видать.