Черныш – бывший работник Министерства энергетики Михаил Павлович Савельев, угодивший под рухнувшую железную балку и очнувшийся в теле черного кота в королевстве Торсия. Возвращение в родной мир невозможно, а срок кошачьей жизни короток. Выход один – переселиться в человеческое тело, а для этого нужен маг. Вот только по местным законам любой разумный гомункул подлежит истреблению, и единственный в городе волшебник обязан доложить о говорящем коте куда следует.

Остается искать обходные пути. Черныш умеет читать эмоции и подслушивать разговоры, а потому многое знает о делах местных. Когда колдовским способом убивают богатого торговца Фаратху, кот решает, что убийца, владеющий магией, может стать его пропуском в мир людей. Он начинает собственное расследование и выходит на след запрещенного культа Синеликого, жрецы которого торгуют черной магией, призывают демонов и не брезгуют человеческими жертвами. Кажется, именно с ними связан покойный купец.