Суккуб похищает боярыню, а Арманов в это время узнаёт, что его союзник — демон, и что врата в этом мире открывают именно они. Рука аристо чернеет от тёмной магии, и единственное спасение — кристаллы из сокровищницы Боярских. Только найти их может лишь выживший наследник рода. И теперь Арманов вынужден не только ждать, но и помогать тому, кого мечтает стереть в порошок.

Максим Боярский возвращает Сарееву, но в ней просыпается нечто чужое. Пафи выходит из тени, а братец-суккуб намекает на большую игру, где Арманов — лишь пешка. На глазах у толпы враг возвращает Максиму родовой дом, ставя одно условие: закрыть три портала. В одном из них Боярского ждёт маг, которого Арманов боится больше, чем самого Боярского.