Группа «Индейцы» привыкла к вылазкам в демонические пятна, но нынешняя активность пугает даже опытных охотников. Новые твари, незнакомые тактики, а главное — острая нехватка рунописца, способного создавать световые руны. Единственный, кто умеет, — Станислав, но он упорно скрывает свой дар. Отряд уходит из пятна едва живым, а новости из столицы ещё хуже.

Наследница престола Надежда после покушения, уничтожившего весь её кортеж, чудом остаётся жива — её спасла руна, которую когда-то начертил Стас. Она ищет помощи, но её выслеживают, хватают и привозят к отцу. Только вот в глазах императора больше нет ничего человеческого. Демон занял трон, и теперь он присматривается к княжне как к будущей помощнице.