В шесть лет Наруто Удзумаки понял две вещи. Первая: жители Конохи ненавидят его, и некоторые готовы превратить эту ненависть в побои. Вторая: в мире есть существа, перед которыми эта ненависть — не более чем комариный писк. Он увидел их во сне: белого демона Акселя, пожирающего тьму, и гигантского лиса, ревущего из клетки. Они дрались в его собственной душе, уничтожая всё вокруг, пока Наруто корчился в страхе на холодном полу. А когда очнулся — понял, что этот страх ему больше не нужен.

Теперь он встаёт с кровати без боли после переломов, которые убили бы любого взрослого. Его волосы наполовину седые, а из тела при переутомлении выходит фиолетовый туман, убивающий траву. Он не хочет быть Хокаге — он хочет, чтобы никто не посмел его тронуть. Для этого он готов тренироваться до отказа, выпрашивать знания у единственного равнодушного к нему врача и ждать своего часа. Час наступил раньше, чем он думал: тот самый старик, что чуть не убил его, снова вышел на его пути. И в этот раз Наруто не побежит.