Утро не задалось с самого начала: проспал, обварился чаем, расстался с девушкой, а в довершение всего — автобус ушёл прямо из-под носа. Но настоящие неприятности начались, когда меня попросили стать понятым на месте убийства. Безголовый труп, бомж с бреднями про демона — обычная полицейская рутина, пока этот самый бомж не схватил меня за руку. И всё поехало кувырком.

Тело будто наполнили чужой силой, а глаза бомжа почернели. Вскоре на поляне появился настоящий демон в чёрном плаще с оранжевыми глазами — и вырезал всех. Всех, кроме меня. А потом я очнулся в чужом мире, на острове с мёртвой деревней, двумя лунами в небе и автоматом в руках. И с чётким знанием: этот демон — мой личный враг, и я должен закончить то, что начал.